公元640年，大唐立国已经二十三年。在李氏皇族的统治下，帝国正在走向鼎盛。北方的突厥人已经归顺，帝国的骑兵开始向西挺进。自从汉帝国消亡以来，丝绸之路经常中断。商旅的安全没有保障，东西方之间的交流并不通畅，新兴的大唐帝国试图恢复丝绸之路的新秩序。

这一年,在遥远的西方，一个来自大唐的僧人仍然滞留在印度。离开故土已经十四年，思乡心切的玄奘渴望立即返回大唐。玄奘曾经是那烂陀的留学生，现在他是这个佛教大学名重一时的高僧，经过两次辩经之后，他的名望已经传遍了整个印度，就在他准备回国的时候，一封邀请信来到了那烂陀。东印度的国王召见玄奘，那烂陀以玄奘即将回国为理由拒绝了国王的邀请，但是麻烦很快就来了。

《三藏法师传》记载了东印度国王的愤怒。我本是凡夫俗子，向来沉溺在尘世的欢乐里。现在听说了中国僧人的名字，萌生了学法的念头，但是如果中国僧人不来，我肯定会将那烂陀踏平！面对东印度国王的威胁，玄奘不得不推迟回国的计划。一波未平一波又起，威名显赫的戒日王也征召玄奘，印度两个最有势力的国王互不相让，一场战争似乎就要开始。

在古印度的历史上，戒日王的声望可以和孔雀王朝的阿育王媲美。《大唐西域记》记载，他十七岁就登上了王位。在六年的时间里，率领一直庞大的军队，人不解甲，象不卸鞍，东征西讨。公元612年，戒日王统一了印度的大部分地区，加冕为皇帝。戒日王统治的核心在恒河中游一带。他的都城就建在今天印度中部的卡瑙季。这是一个伟大的帝王，他乐善好施，对待宗教非常宽容，在戒日王的支持下，日渐没落的佛教迎来了最后的生机......